Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом только пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Единственная, кто остаётся рядом, — кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы загладить вину, соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда он приходит за ним, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно ловит себя на мысли, что влюбляется.
