В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти вражеский объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, который десять лет назад убил его семью. Теперь японский офицер руководит химическим заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник угрожает взорвать подземные хранилища, если советские бойцы попытаются штурмовать завод.
