Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в рядах своих. Его временно отстраняют, но он решает действовать.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А еще — загадочные исчезновения его предшественников, о которых никто не хочет говорить.