Молодая актриса театра и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, покинувшую её много лет назад ради странной секты. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумные улицы индийского городка с их яркими масками и кукольными представлениями, то ли знакомые декорации питерской сцены, где она так часто репетировала. Грань между правдой и игрой стирается.
Петербургские подмостки и индийские площади сливаются воедино. Песни, звучащие на чужом языке, кажутся ей знакомыми, а лица в толпе напоминают коллег по театру. Она больше не уверена, где находится: то ли в далёкой стране, то ли в привычном закулисье, где каждый спектакль — лишь игра. Но поиски матери продолжаются, даже если сама реальность стала декорацией.