В морге при провинциальной больнице трудятся два санитара — Пал Палыч Шишко, бывший уголовник, и Николай Иванович Кедров, экс-оперуполномоченный. Они не ладят, держатся холодно, но вынуждены работать вместе.
Все меняется с появлением Дмитрия Сайкина, молодого следователя, которого в управлении считают неудачником. Однажды он видит, как Кедров и Шишко, всего парой фраз, опровергают экспертизу, точно определяют обстоятельства убийства и даже называют преступника. Заслугу отдают Сайкину. Так начинается их необычный союз, который приводит к раскрытию множества преступлений.