Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто странное: бесследные убийства, о которых говорят лишь обрывочные слухи. Свидетели описывают разных людей, будто преступники меняют лица. После каждого нападения остаются наброски жертв — мрачные, словно предсмертные маски. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними кроется что-то большее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…